2014年7月美國農(nóng)業(yè)部油料展望報(bào)告

 

美國農(nóng)業(yè)部播種面積報(bào)告顯示，今年美國大豆播種面積達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的8480萬英畝�；�于8410萬英畝的收獲面積以及每英畝45.2蒲式耳的預(yù)測(cè)單產(chǎn)，美國農(nóng)業(yè)部預(yù)測(cè)2014/15年度美國大豆產(chǎn)量將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的38億蒲式耳。由于出口競爭力增強(qiáng)，美國農(nóng)業(yè)部將2014/15年度美國大豆出口預(yù)測(cè)值調(diào)高至16.75億蒲式耳，較上月高出5000萬蒲式耳。2014/15年度美國豆粕以及豆油出口前景也高于上月預(yù)測(cè)，因此本月將美國大豆壓榨量調(diào)高至17.55億蒲式耳，較上月預(yù)測(cè)高出4000萬蒲式耳。美國農(nóng)業(yè)部稱，由于供應(yīng)增長，2014/15年度大豆平均農(nóng)場(chǎng)價(jià)將會(huì)降至每蒲式耳9.50到11.50美元。

2014/15年度全球大豆產(chǎn)量預(yù)計(jì)為3.048億噸，較上月的預(yù)測(cè)高出480萬噸，主要原因是美國產(chǎn)量數(shù)據(jù)上調(diào)。美國大豆出口競爭力提高，將會(huì)導(dǎo)致2014/15年度巴西和阿根廷的出口減少。2014/15年度巴西和阿根廷的大豆出口量預(yù)計(jì)分別為4500萬噸和850萬噸。2014/15年度大豆價(jià)格下跌，也將鼓勵(lì)中國進(jìn)口更多大豆。本月中國2014/15年度大豆進(jìn)口預(yù)測(cè)值上調(diào)到7300萬噸，較上月高出100萬噸。

美國國內(nèi)展望

美國大豆播種面積創(chuàng)下歷史最高，預(yù)示大豆豐產(chǎn)

上月美國農(nóng)業(yè)部發(fā)布的播種面積報(bào)告顯示，今年美國大豆播種面積達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的8480萬英畝，打破5年前創(chuàng)下的前期歷史紀(jì)錄7750萬英畝，比3月份的播種意向數(shù)據(jù)高出330萬英畝，比上年增長830萬英畝。明尼蘇達(dá)州、北達(dá)科塔州、南達(dá)科塔州、內(nèi)布拉斯加州、俄亥俄州、密歇根州和威斯康星州的大豆播種面積均創(chuàng)下歷史最高水平。今年大豆播種面積增長的部分原因在于玉米播種面積減少約370萬英畝，但是主要原因在于耕地總面積的增長。北達(dá)科塔州、明尼蘇達(dá)州和衣阿華州的休耕面積減少，有助于耕地播種面積大幅增長。

基于8410萬英畝的大豆收獲面積預(yù)測(cè)值以及45.2蒲式耳/英畝的平均單產(chǎn)預(yù)測(cè)值，美國農(nóng)業(yè)部本月預(yù)計(jì)2014/15年度大豆產(chǎn)量將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的38億蒲式耳，比上年增長16%。雖然許多地區(qū)的大豆作物剛剛進(jìn)入揚(yáng)花期，但是作物生長進(jìn)度正常。由于土壤墑情充足，加上沒有出現(xiàn)極度炎熱干燥的天氣，提振了大豆作物的初期生長。今年6月份中西部大豆主產(chǎn)區(qū)大部分地區(qū)的降雨是正常水平的至少兩倍。整體來看，大豆作物狀況良好，目前優(yōu)良率為72%。不過，衣阿華州北部和明尼蘇達(dá)州南部一些地區(qū)降雨過量引發(fā)洪澇；東南部地區(qū)近來天氣趨于干燥，導(dǎo)致大豆作物狀況變差。

美國大豆在國際市場(chǎng)的競爭力有望增強(qiáng)，因其供應(yīng)異常龐大。2014/15年度美國大豆出口預(yù)計(jì)為16.75億蒲式耳，較上月調(diào)高5000萬蒲式耳。2014/15年度豆粕和豆油出口前景改善，因此將大豆壓榨預(yù)測(cè)值上調(diào)到17.55億蒲式耳，較上月高出4000萬蒲式耳。豆粕價(jià)格下跌將有助于豆粕出口保持強(qiáng)勁。美國農(nóng)業(yè)部預(yù)計(jì)2014/15年度豆粕平均價(jià)格為每短噸350美元到390美元，低于2013/14年度的480美元/短噸。2014/15年度豆粕出口量可能略微增至1175萬短噸，高于本年度的1165萬噸。此外，由于市場(chǎng)份額提高，2014/15年度美國豆油出口預(yù)期增至21億磅，高于2013/14年度的17億磅。

2014/15年度豆粕價(jià)格下跌，將有助于美國國內(nèi)豆粕消費(fèi)小幅提高。2014/15年度國內(nèi)豆粕消費(fèi)量預(yù)計(jì)為3010萬短噸，同比增長1.7%。但是國內(nèi)豆油用量可能停滯不前，因?yàn)椴俗延凸��?yīng)提高將制約豆油食用消費(fèi)，加之缺乏鼓勵(lì)生物柴油消費(fèi)的政策，國內(nèi)豆油用量可能降至182億磅，同比減少3%。2014/15年度豆油庫存也將逐步提高。2014/15年度豆油平均價(jià)格預(yù)計(jì)為每磅36美分到40美分，上月預(yù)測(cè)為37美分到41美分，2013/14年度為39美分/磅。

盡管2014/15年度大豆需求有望改善，但是需求增幅很可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于供應(yīng)增幅。2014/15年度美國大豆期末庫存預(yù)計(jì)將提高到4.15億蒲式耳，比上年增長近三倍，創(chuàng)下8年來的新高。由于大豆供應(yīng)過剩前景趨于明朗，導(dǎo)致新豆期貨價(jià)格跌破11美元/蒲式耳。美國農(nóng)業(yè)部預(yù)計(jì)2014/15年度大豆農(nóng)場(chǎng)平均價(jià)格為每蒲式耳9.50美元到11.50美元，較上月預(yù)測(cè)調(diào)低25美分，也低于上年的13美元/蒲式耳。由于今年初農(nóng)戶預(yù)售的秋季交付的新豆價(jià)格高于12美元/蒲式耳，這將在某種程度上抬高全年大豆均價(jià)。

油菜籽和葵花籽播種面積提高

今年春季美國北部平原的農(nóng)田土壤水分飽和，對(duì)于作物播種而言并不理想，但是最終作物播種完成情況還是好于去年，因?yàn)槿ツ瓴シN期間農(nóng)田過于泥濘的狀況一直未能得到改善，因此今年的油菜籽、葵花籽和亞麻籽播種面積得以高于上年水平。

2014/15年度美國油菜籽播種面積預(yù)計(jì)為175萬英畝，雖然只比3月份的播種意向數(shù)據(jù)高出約1%，但是比上年增長30%。基于趨勢(shì)線單產(chǎn)，今年美國油菜籽產(chǎn)量可能達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的26億磅，比上年增長19%。2013/14年度美國從加拿大進(jìn)口的油菜籽數(shù)量大幅增長，創(chuàng)下歷史最高紀(jì)錄20.6億磅，但是2014/15年度油菜籽增產(chǎn)將會(huì)放慢進(jìn)口。2014/15年度美國的油菜籽進(jìn)口量可能減少到16.5億磅。國內(nèi)油菜籽壓榨量可能接近2013/14年度創(chuàng)紀(jì)錄的37.5億磅。

今年美國葵花籽播種面積達(dá)到170萬英畝，只比3月份的播種意向數(shù)據(jù)高出約1%，但是比上年增長8%。由于糧食作物播種耽擱，可能鼓勵(lì)了農(nóng)戶將更多的耕地轉(zhuǎn)播上葵花籽，其中北達(dá)科塔州占到幾乎全部增幅。非油用葵花籽占到了今年葵花籽播種面積增幅的大部分比例。非油用葵花籽播種面積為36.8萬英畝，比上年增長24%。2014/15年度葵花籽總產(chǎn)量預(yù)計(jì)為24億磅，比上年增長19%。油用葵花籽產(chǎn)量預(yù)計(jì)增長2.63億磅，但是供應(yīng)總量可能僅增長9800萬磅，因?yàn)?014/15年度期初庫存可能減少。2014/15年度葵花籽壓榨量預(yù)計(jì)為10億磅，略高于上年的9.5億磅。和大豆情況類似的是，新季葵花籽價(jià)格近來出現(xiàn)大幅下跌。

今年亞麻籽播種面積預(yù)計(jì)為33.2萬英畝，比上年增長83%。北達(dá)科塔州占到了全部增幅。北達(dá)科塔州通常占到全國亞麻籽播種面積的90%。國內(nèi)亞麻籽產(chǎn)量恢復(fù)性增長，可能導(dǎo)致2014/15年度美國從加拿大進(jìn)口的亞麻籽數(shù)量出現(xiàn)下降。

棉籽供應(yīng)前景改善

2014/15年度美國棉籽產(chǎn)量預(yù)測(cè)值上調(diào)，因?yàn)椴シN面積和收獲面積上調(diào)。棉籽播種面積預(yù)測(cè)為1140萬英畝，比3月份的播種意向數(shù)據(jù)高出約2%。西南地區(qū)土壤墑情顯著改善，將限制棉籽的棄收率。棉花收獲面積預(yù)計(jì)為970萬英畝，較上月高出11%。2014/15年度棉籽產(chǎn)量預(yù)計(jì)為550萬短噸，比上年增長32%。由于供應(yīng)增長，2014/15年度棉籽壓榨量預(yù)期為240萬短噸，同比增長20%；棉籽飼料用量達(dá)到275萬短噸，同比增長24%。

2013/14年度大豆期末庫存數(shù)據(jù)上調(diào)

美國農(nóng)業(yè)部本月上調(diào)2013/14年度大豆出口和國內(nèi)壓榨數(shù)據(jù)，原因在于迄今為止的消費(fèi)需求強(qiáng)勁。美國大豆出口預(yù)計(jì)將達(dá)到16.2億蒲式耳，較上月調(diào)高2000萬蒲式耳；壓榨量預(yù)計(jì)為17.25億蒲式耳，較上月上調(diào)2500萬蒲式耳。大豆進(jìn)口預(yù)計(jì)為8500萬蒲式耳，較上月調(diào)低500萬蒲式耳，因?yàn)榻鼇砻绹�和巴西的大豆價(jià)差縮小。豆粕和豆油進(jìn)口預(yù)測(cè)值也做了下調(diào)。

根據(jù)上月發(fā)布的季度庫存報(bào)告，6月1日美國大豆庫存為4.052億蒲式耳，是1977年以來同期最低。雖然三季度（3月至5月份）美國大豆庫存低于上年同期的4.347億蒲式耳，但是要高于根據(jù)供應(yīng)以及累計(jì)用量所推算出的水平，因此美國農(nóng)業(yè)部將2013/14年度大豆的其他用量數(shù)據(jù)調(diào)整到負(fù)的6900萬蒲式耳。

國際展望

美國大豆供應(yīng)提高，重塑全球貿(mào)易前景

2014/15年度全球大豆產(chǎn)量預(yù)計(jì)為3.048億噸，較上月調(diào)高480萬噸，美國占到其中大部分增幅，不過俄羅斯和烏克蘭大豆產(chǎn)量預(yù)測(cè)值也有所上調(diào)。這些增幅超過了對(duì)印度大豆產(chǎn)量的下調(diào)幅度。

南美：美國大豆產(chǎn)量大幅增長將重塑2014/15年度全球大豆貿(mào)易格局。目前巴西大豆出口占到全球大豆貿(mào)易的主要份額。2013年10月到2014年6月期間，巴西大豆出口總量同比增長24%。由于巴西大豆出口表現(xiàn)強(qiáng)勁，本月將2013/14年度巴西大豆出口預(yù)測(cè)值上調(diào)到4575萬噸，較上月高出25萬噸。但是就2014/15年度而言，由于巴西大豆期末庫存預(yù)期下滑，美國大豆供應(yīng)大幅增長，將會(huì)削弱巴西大豆出口競爭力。2014/15年度巴西大豆出口預(yù)計(jì)將下滑至4500萬噸。阿根廷大豆出口也將面臨類似因素的影響，2014/15年度阿根廷大豆出口預(yù)計(jì)不會(huì)超過本年度的850萬噸。

中國：大豆價(jià)格下跌也將會(huì)刺激全球大豆進(jìn)口需求增長，特別是中國的需求。2014/15年度中國大豆進(jìn)口量將達(dá)到7300萬噸，高于上月預(yù)測(cè)的7200萬噸，這些額外增加的大豆預(yù)期將會(huì)進(jìn)入大豆壓榨廠，從而生產(chǎn)更多豆粕用于國內(nèi)消費(fèi)。2014/15年度中國的豆粕用量可能達(dá)到5710萬噸，比上年增長近8%。

印度：印度季風(fēng)降雨通常于6月初開始，并于7月中旬達(dá)到高峰。但是今年季風(fēng)降雨在大豆主產(chǎn)區(qū)——北方邦、馬哈特拉施特邦和拉賈斯坦邦的推進(jìn)緩慢（這三個(gè)地區(qū)占到全國產(chǎn)量的90到95%）。目前這些地區(qū)降雨不足率達(dá)到65%到75%。截止到7月7日，印度大豆播種面積不到100萬公頃，比上年同期低91%。印度大豆播種工作通常于8月份結(jié)束，因此除非季風(fēng)降雨馬上恢復(fù)，否則今年大豆播種面積將會(huì)減少。由于季風(fēng)降雨疲軟，印度大豆播種面積可能降至1160萬公頃，比上年減少40萬公頃。根據(jù)以上預(yù)測(cè)，2014/15年度印度大豆產(chǎn)量預(yù)計(jì)為1160萬噸，較上月調(diào)低40萬噸。印度大豆期末庫存將會(huì)降至地量水平。

全球油菜籽產(chǎn)量前景非常看好

2014/15年度全球油菜籽產(chǎn)量預(yù)計(jì)為7020萬噸，較上月預(yù)測(cè)值高出105萬噸。歐盟油菜籽單產(chǎn)改善，加拿大和澳大利亞油菜籽播種面積提高，有助于全球油菜籽增產(chǎn)。

歐盟：歐洲油菜籽收割工作剛剛開始，產(chǎn)量前景非常良好。美國農(nóng)業(yè)部本月預(yù)計(jì)2014/15年度歐盟油菜籽產(chǎn)量為2240萬噸，較上月調(diào)高40萬噸，因?yàn)榈聡�和波蘭油菜籽單產(chǎn)前景改善。油菜籽供應(yīng)提高有助于2014/15年度歐盟油菜籽壓榨量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的2340萬噸。不過歐盟油菜籽期末庫存仍有可能出現(xiàn)增長。

加拿大：今年加拿大油菜籽播種面積預(yù)計(jì)為800萬公頃，較上月調(diào)高15萬公頃，和上年的播種面積旗鼓相當(dāng)。6月中旬加拿大的大草原地區(qū)出現(xiàn)暴雨，導(dǎo)致許多田地積水嚴(yán)重，薩斯喀徹溫省東部和曼尼托巴省西部地區(qū)還出現(xiàn)洪澇災(zāi)害。假設(shè)所有播種意向面積都如愿種上了油菜籽，2014/15年度加拿大油菜籽產(chǎn)量將達(dá)到1570萬噸，較上月預(yù)測(cè)高出30萬噸，僅低于2013/14年度創(chuàng)紀(jì)錄的1800萬噸。由于油菜籽供應(yīng)提高，明年庫存下滑的可能性隨之減少。2014/15年度加拿大油菜籽期末庫存預(yù)計(jì)為305萬噸，較上月上調(diào)20萬噸，僅僅略微低于2013/14年度創(chuàng)紀(jì)錄的庫存310萬噸。

澳大利亞：澳大利亞油菜籽播種面積預(yù)測(cè)值的調(diào)整，導(dǎo)致產(chǎn)量預(yù)測(cè)值上調(diào)35萬噸，為345萬噸。油菜籽收獲面積預(yù)計(jì)為270萬公頃，上調(diào)25萬公頃。澳大利亞油菜籽播種面積比上年增長約2%，因?yàn)?月到6月播種期間土壤墑情非常良好。澳大利亞油菜籽出口量預(yù)計(jì)為265萬噸，上調(diào)30萬噸。不過由于出口競爭激烈，2014/15年度油菜籽出口量將低于2013/14年度的290萬噸。

季節(jié)因素提振馬來西亞棕櫚油產(chǎn)量

由于馬來西亞棕櫚油產(chǎn)量預(yù)期提高，本月將2013/14年度全球棕櫚油產(chǎn)量預(yù)測(cè)值調(diào)高至5930萬噸，較上月預(yù)測(cè)值高出50萬噸；2014/15年度全球棕櫚油產(chǎn)量預(yù)測(cè)值也調(diào)高至6280萬噸，較上月高出45萬噸。2013/14年度馬來西亞棕櫚油產(chǎn)量預(yù)測(cè)值調(diào)高至1990萬噸，這是由于過去4個(gè)月馬來西亞油棕單產(chǎn)持續(xù)改善。

但是由于印尼棕櫚油產(chǎn)量形勢(shì)良好，全球棕櫚油供應(yīng)并未出現(xiàn)短缺，因此馬來西亞棕櫚油產(chǎn)量調(diào)高，并未導(dǎo)致出口上調(diào)，而是導(dǎo)致庫存提高。2014/15年度全球棕櫚油產(chǎn)量預(yù)期將增長到2080萬噸，前提是沒有出現(xiàn)不利的天氣。2014/15年度全球植物油庫存的幾乎全部增幅都可以歸結(jié)于棕櫚油。

 

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