邁科期貨早評：美盤短期震蕩，內盤關注菜粕玉米
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- 日期：2014-08-01 09:15
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|
外盤變動 |
收盤價 |
漲跌 |
漲跌幅 |
基金變動 |
|
CBOT豆08 |
1224.4 |
+4 |
0.33% |
-6204 |
|
CBOT豆11 |
1082 |
+0.6 |
0.06% |
-80 |
|
CBOT豆粕12 |
348.8 |
+0.2 |
0.06% |
-271 |
|
CBOT豆油12 |
36.4 |
+0.01 |
0.03% |
+2405 |
|
BMD棕油10 |
2257 |
-8 |
-0.35% |
-6371 |
|
注：美豆11為主力合約 |
||||
隔夜CBOT市場窄幅震蕩，美豆近強遠弱，主力11月繼續(xù)在1100美分之下徘徊。
基本面上，昨晚美農公布周度出口報告，截止到7月24日當周，美國本年度大豆新銷售32.56萬噸，凈銷售18.74萬噸，符合市場預期。新年度大豆新銷售132.37萬噸，凈銷售126.87萬噸，高于市場預期。此外美豆油本年度凈銷售1.27萬噸，新年度凈銷售2萬噸。豆粕本年度凈銷售4.37萬噸，新年度凈銷售70.73萬噸。
從美豆近期良好的出口數據可以看出，目前的價格對于國際買家來說具有很大吸引力，新作大豆銷售旺盛也在一定程度上限制了新年度合約的跌幅。不過目前影響市場價格的主導因素是天氣，在天氣利于作物生長時期，或者說在下一期的優(yōu)良率沒有公布之前，CBOT會保持相對弱勢的局面。
|
主要品種成本 |
升貼水 |
變動 |
成本 |
銷售收入 |
利潤 |
粕 |
油 |
|
美豆（10月） |
190 |
0 |
3832 |
3835 |
-147 |
3367 |
7239 |
|
巴西大豆（9月） |
250 |
0 |
3975 |
3835 |
-290 |
3590 |
7068 |
|
阿豆油（9月） |
2.71 |
0 |
7197 |
6460 |
-737 |
|
|
|
菜籽（收儲） |
|
|
5100 |
3902 |
-1398 |
3340 |
8850 |
|
菜籽（產區(qū)） |
|
|
5100 |
3902 |
-1398 |
3340 |
8850 |
|
雞蛋（平均） |
|
|
4.12 |
5.435 |
1.32 |
|
|
|
注：成本為進口到岸成本（收儲菜籽為收儲價格），油粕為原料成本計算后的理論價格,雞蛋成本為元/斤 |
|||||||
大豆離岸升貼水保持穩(wěn)定，近期美盤報價下跌令進口成本下降，尤其是美國新豆，成本已經是近些年來的最低水平，盡管目前壓榨利潤仍舊虧損，但是也在吸引中國買家入手。
|
|
品種 |
地區(qū) |
報價 |
變動 |
|
品種 |
地區(qū) |
報價 |
變動 |
|
豆類 |
大豆 |
青島 |
4000 |
0 |
菜籽類 |
菜油 |
張家港 |
6420 |
0 |
|
張家港 |
4000 |
0 |
防城港 |
6180 |
0 |
||||
|
豆粕 |
天津 |
3600 |
0 |
棕櫚油 |
棕櫚油 |
天津 |
5630 |
10 |
|
|
張家港 |
3670 |
0 |
廣州 |
5450 |
0 |
||||
|
豆油 |
日照 |
6220 |
0 |
谷物養(yǎng)殖 |
玉米 |
長春 |
2340 |
0 |
|
|
廣州 |
6120 |
0 |
蛇口港 |
2710 |
0 |
||||
|
菜籽類 |
菜籽 |
荊州 |
5100 |
0 |
生豬 |
廣東 |
14.72 |
0.06 |
|
|
菜粕 |
防城港 |
2900 |
0 |
雞蛋 |
山東 |
10.06 |
0.1 |
||
|
東莞 |
3000 |
0 |
廣州 |
10.6 |
0.2 |
||||
|
備注：1、豆油一級；菜油四級；棕櫚油24度；玉米國標二等。2、生豬單位元/公斤；雞蛋單位元/公斤，其余品種單位元/噸。 |
|||||||||
粕類市場繼續(xù)保持穩(wěn)定，豆粕現貨主流報價穩(wěn)定。油廠目前庫存不高，因此挺價意愿明顯，不過由于外盤連續(xù)下跌影響下游需求，且前期已經有一定量的補庫，因此昨日成交一般。菜粕現貨價格穩(wěn)定，有價無市。
油脂類豆油報價穩(wěn)定小跌10-30元/噸，棕櫚油報價穩(wěn)定，成交一般。油脂類短期缺乏亮點，而昨日公布的馬來西亞出口數據不佳難以刺激盤面，預計近期仍會維持弱勢。
玉米昨日現貨報價保持穩(wěn)定，但市場成交良好將會繼續(xù)給予支撐。
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內盤變動 |
收盤價 |
漲跌 |
漲跌幅 |
持倉量 |
變動 |
成交量 |
變動 |
|
大豆1501 |
4442 |
+43 |
0.98% |
215400 |
2898 |
74146 |
14226 |
|
豆粕1501 |
3281 |
-7 |
-0.21% |
1281086 |
10934 |
663130 |
-428302 |
|
豆油1501 |
6460 |
+18 |
0.28% |
702336 |
-2440 |
255722 |
33454 |
|
菜籽1409 |
4905 |
+52 |
1.07% |
1650 |
10 |
72 |
-10 |
|
菜粕1409 |
2854 |
+19 |
0.67% |
557070 |
-6270 |
1346358 |
-244368 |
|
菜油1501 |
6516 |
+30 |
0.46% |
239358 |
-3182 |
45578 |
1204 |
|
棕油1501 |
5656 |
+26 |
0.46% |
526438 |
20750 |
459968 |
-131804 |
|
玉米1501 |
2367 |
+20 |
0.85% |
222398 |
41120 |
135840 |
71948 |
|
雞蛋1501 |
4898 |
+16 |
0.33% |
200386 |
14194 |
242914 |
-85274 |
昨日內盤農產品整體震蕩，表現顯眼的是玉米。
粕類方面，兩粕盡管震蕩盤整，但是一方面價格仍舊站在近期的多頭成本之上，另一方面，資金格局表現良好，尤其是菜粕，資金流入動作明顯，1409在目前關口仍舊繼續(xù)流入，預計粕類近期繼續(xù)維持強勢。
油脂方面，盡管棕櫚油表現不夠顯眼，不過主力資金在油脂間的動向仍舊是從豆油向棕油流動，短期內資金的不平衡難以帶動價格，不過油脂間的強弱關系可以得到體現。
玉米昨日強勢拉升，盤后資金顯示主力集中增倉，從多空對比來看空頭量大，不過一般來說對峙格局利于趨勢延續(xù)。
總結：出口數據顯示新作美豆銷售旺盛，一定程度上會限制下跌幅度。但目前市場主導因素天氣仍舊以利空作用為主，因此預計短期內美盤維持弱勢格局。國內市場油廠挺粕意愿明顯，庫存下降也給予支撐，從資金結構來看，粕強油弱也會得到維持，此外玉米昨日再度發(fā)力，基本面及資金格局匹配良好。
操作建議：
豆粕多單關注3280，收盤跌破則止損；菜粕多單關注2435，收盤跌破則止損。
豆油觀望；棕櫚油觀望；菜油觀望。
玉米多單持有。雞蛋多單持有。
|
馬笑磊 |
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王惠平 |
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座 機 |
02988831053 |
座 機 |
02988831062 |
|
|
509470320 |
|
358938834 |
|
郵 箱 |
郵 箱 |
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孫 穎 |
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座 機 |
02988831062 |
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330245539 |
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郵 箱 |
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報告預期偏空，油脂