【獨家】張璐：2014年水產(chǎn)飼料需求恐怕難實現(xiàn)高增長

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日期：2014-06-26 16:01
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他認為：在行業(yè)調(diào)整的大背景下，百萬噸級別的水產(chǎn)飼料企業(yè)將強者愈強，不過未來3-5年彼此之間的差距有可能會繼續(xù)擴大；幾十萬噸到百萬噸級別的企業(yè)會出現(xiàn)明顯的兩極分化，少數(shù)企業(yè)將會突破百萬噸級，某些企業(yè)將會萎縮或被兼并；十幾萬噸和十萬噸級以下的企業(yè)中，一些區(qū)域性強者和特色企業(yè)將長期占據(jù)一席之地。

原載《廣東飼料》2014年第三期作者：莊捷生

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日前，奧特奇中國20周年慶典在北京舉辦。通威股份水產(chǎn)技術總監(jiān)張璐作為主要嘉賓分享了他對水產(chǎn)飼料業(yè)的思考。他認為：在行業(yè)調(diào)整的大背景下，百萬噸級別的水產(chǎn)飼料企業(yè)將強者愈強，不過未來3-5年彼此之間的差距有可能會繼續(xù)擴大；幾十萬噸到百萬噸級別的企業(yè)會出現(xiàn)明顯的兩極分化，少數(shù)企業(yè)將會突破百萬噸級，某些企業(yè)將會萎縮或被兼并；十幾萬噸和十萬噸級以下的企業(yè)中，一些區(qū)域性強者和特色企業(yè)將長期占據(jù)一席之地。

一、去年銷量增長大幅放緩

“過去十多年，國內(nèi)水產(chǎn)飼料的復合增長率保持在10.6%，而2013年只有1900萬噸左右，同比增長僅0.4%，這是不同尋常的。”張璐認為這是多種因素共同作用的結果，主要包括國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展放緩、國家八項禁令、不利的氣候條件以及大量務工人員返鄉(xiāng)導致的消費結構變化等。

從全國銷售區(qū)域看，去年華南、華東、華中、西南、華北、東北六大區(qū)域發(fā)展不均衡的情況依然突出。張璐表示，2013年華南水產(chǎn)飼料下降幅度最大，在三四十萬噸的水平，主要靠華東地區(qū)、華中地區(qū)的增長進行彌補。

從各省銷量排名來看，廣東仍是當之無愧的老大，排在第二、第三的是華東的江蘇和華中的湖北。“這也可以解釋為什么近幾年水產(chǎn)飼料企業(yè)把華中和華東列為必爭之地。”張璐預測，水產(chǎn)飼料企業(yè)的新一輪“軍備競賽”將很快在華東和華中展開。

從銷售品種上看，常規(guī)品種在下半年實現(xiàn)了恢復性增長，但特種水產(chǎn)飼料出現(xiàn)大幅下滑。其中，國內(nèi)蝦料和海水魚料下降了大約20-25%。過去幾年異�；鸨奶胤N膨化料也在2013年遇冷，銷量下降15%-20%左右。但張璐認為這只是“陣痛”，膨化料仍存在較大增長空間。

從主流水產(chǎn)飼料企業(yè)銷量看，相當一部分規(guī)模企業(yè)甚至龍頭企業(yè)的表現(xiàn)沒有達到預期，銷量基本持平或有所下降。“從我的觀察來看，2013年過得比較滋潤的應該還是區(qū)域特色型企業(yè)，他們在自己的細分領域擁有強大的競爭力，別的廠家很難涉足其中。相對來講，這些企業(yè)面臨的競爭壓力會稍微小一點。”

當被問及通威去年的表現(xiàn)，張璐透露，2013年通威水產(chǎn)飼料實現(xiàn)了超過行業(yè)平均水平的增長，其中，特種水產(chǎn)料增長25%左右。通威越南公司表現(xiàn)優(yōu)異，特種水產(chǎn)料銷量增長60%以上。

“通威、海大這些年穩(wěn)居水產(chǎn)飼料銷量前兩名，根據(jù)兩家上市公司發(fā)布的年報數(shù)據(jù)，2011年是兩家公司銷量最接近的一年，差距只有5萬噸，2012年達到了17萬噸，2013年預計擴大到30萬噸以上。而且，經(jīng)過2013年，通威的特種水產(chǎn)飼料與海大、恒興、粵海之間的銷量差距也在進一步縮小。”張璐認為，通威能夠逆勢增長，不光跟產(chǎn)品銷售結構、產(chǎn)品品質和產(chǎn)品盈利能力相關，還是渠道能力等因素的綜合體現(xiàn)。

二、營銷制勝需以技術為依托

2013年水產(chǎn)飼料業(yè)出現(xiàn)了近年來少見的低谷。很多水產(chǎn)飼料企業(yè)在競爭加劇、需求萎縮、成本上漲等多重困境之下，試圖加大市場營銷投入，扭轉不利局面。

“近些年幾乎所有規(guī)模型水產(chǎn)飼料企業(yè)都陸續(xù)推出了自己的養(yǎng)殖模式，試圖推動飼料銷售。”張璐對這種現(xiàn)象表達了自己的擔憂，從目前來看，這些模式大多不存在技術排他性，很容易被同級別的競爭對手模仿。前幾年，愈演愈烈的人海戰(zhàn)術和技術服務在短期內(nèi)確實帶來了市場的繁榮，使得行業(yè)過度關注營銷的力量，把大部分精力放到了營銷模式和營銷方法的創(chuàng)新，而忽視了產(chǎn)品本身的技術內(nèi)涵和價值體現(xiàn)。

這期間，資本也顯示出了巨大的威力。張璐舉例稱，“去年前三季度大北農(nóng)投入了超過10個億的營銷資金，進行渠道擴張，最終全年飼料銷售收入同比增長超過60%。未來資本的力量對水產(chǎn)飼料業(yè)產(chǎn)生的顛覆力量同樣是不容小覷的。”

張璐表示，大家應該都清楚任何市場動作都是需要成本的，怎樣在實現(xiàn)市場高速擴張的同時，保證經(jīng)銷商的利益又能保證企業(yè)利潤，同時還要給養(yǎng)殖戶帶來更高性價比的產(chǎn)品，更優(yōu)質的技術服務，這是每一個企業(yè)在高速擴張時首先要解決的問題。“現(xiàn)在大家都比較關注服務和營銷模式，前些年很多企業(yè)忍不住去模仿人海戰(zhàn)術，可是在模仿之前，是不是真的想明白了：這種模式究竟適不適合自己？一種適合市場的營銷模式的推出，可能在短期內(nèi)會帶來銷量的迅速提升，但是它能夠帶來多久的積極影響，有沒有可持續(xù)性，這是需要認真評估的。”

單純的營銷模式創(chuàng)新，從長時間來看，其實很難在同一數(shù)量級的企業(yè)之中形成差異化競爭，當然不排除速度快慢所帶來的先發(fā)優(yōu)勢。張璐認為，營銷所依托的核心技術才是最大的差異化因素。目前苗種、飼料、養(yǎng)殖等各個環(huán)節(jié)處于低水平階段，技術上仍然具有很大的發(fā)展提升空間。比如說，不同生長階段、不同養(yǎng)殖區(qū)域、不同水溫或養(yǎng)殖周期、不同養(yǎng)殖環(huán)境、不同養(yǎng)殖模式下，各個養(yǎng)殖品種對主要營養(yǎng)素和維生素、微量元素的需求和相關生理功能研究，目前的水產(chǎn)飼料企業(yè)仍然以經(jīng)驗型為主，缺乏系統(tǒng)的理論支撐。

這也導致企業(yè)扎堆做了不少重復的研發(fā)工作，造成了資源浪費。張璐建議要進一步推動企業(yè)資源和科研資源的有效對接。企業(yè)的研發(fā)往往出于利益導向，主要目的在于解決實際問題，從系統(tǒng)研發(fā)能力來看，跟科研院所是完全沒有辦法比的。但是養(yǎng)殖一線問題的解決方案，很多掌握在企業(yè)手中。如果兩者緊密合作，充分整合資源，肯定有利于技術的成功轉化。

“退一步講，如果企業(yè)暫時沒有沒有形成核心技術的差異化，最起碼要在推進速度、組織管理、業(yè)務模式或者核心產(chǎn)品上有自己的特色或者優(yōu)勢，才能和競爭對手形成營銷上的差異化。”張璐說。

三、前路依然難行

水產(chǎn)飼料企業(yè)進入2014年之后，會遭遇更嚴峻的轉型之痛。張璐告訴記者，他在年后拜訪了很多行業(yè)專家和水產(chǎn)飼料企業(yè)的高層，與他們一同探討2014年水產(chǎn)飼料業(yè)的發(fā)展，結果并沒有聽到太多非常積極的聲音。

張璐用“撲朔迷離”這個詞形容2014年水產(chǎn)飼料的需求狀況，“專家普遍對市場不是很看好，倒是飼料企業(yè)相對有信心，他們大多認為，去年應該已經(jīng)跌到谷底了，今年無論怎么樣應該都會有一點恢復性增長。”

可是，今年第一季度的市場表現(xiàn)沒有想象中樂觀。根據(jù)通威的監(jiān)測，2014年前三個月全國水產(chǎn)飼料的銷量與去年同比出現(xiàn)了15-20%左右的下降。雖然張璐認為第一季度的銷量表現(xiàn)對全年的銷量影響非常有限，但依然令人感到擔憂。

“對2014年，我個人持謹慎樂觀的態(tài)度，目前從國家宏觀經(jīng)濟層面、相關政策導向、消費人群結構和天氣等幾個主要方面來看，我們唯一能期望的是今年能有個好天氣。二三季度天公作美的話，應該還是會實現(xiàn)一定的增長，但比較難達到業(yè)界高增長的期望值，不過蝦料和海水魚料可能會稍好一些。”張璐認為2013年水產(chǎn)飼料業(yè)面臨的考驗還將延續(xù)到2014年，因為這些不利因素短時間能夠改變的并不多。

值得注意的是，來自金融機構的農(nóng)林牧漁業(yè)分析師普遍抱有極高的期待，認為2014年水產(chǎn)飼料行業(yè)景氣度回升，盈利也有進一步改善的空間。齊魯證券甚至預計2014年海大集團的豬料增長50%達到130萬噸，蝦料增長40%，魚料增長25%。

飼料業(yè)整合速度在加快，對于大多數(shù)中小型水產(chǎn)飼料企業(yè)而言，生存壓力依然是巨大的。張璐建議，這時候最需要的是找到差異化的發(fā)展方式，“在強大的競爭對手出現(xiàn)以前，你已經(jīng)建立起自己的競爭優(yōu)勢，找到了屬于自己的生存方式，這是最理想的解決之道。”

“應該說水產(chǎn)飼料行業(yè)中的每一家企業(yè)都有機會找到適合自己的的增長空間，因此不管今年行業(yè)形勢怎樣，大家都應該捍衛(wèi)有序而平等的競爭環(huán)境。”張璐強調(diào)。

（以上內(nèi)容僅代表個人觀點，不代表通威股份）

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