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中國豬料企業(yè)的未來之路

來源:互聯(lián)網
日期：2014-05-07
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文?鄧飛莊捷生

舊文欣賞，原載《廣東飼料》2012年第7期

飼料業(yè)未來十年，可以定義為“迷茫十年”，也可以定義為“黃金十年”。

——危，行業(yè)增速持續(xù)下滑，利潤空間不斷壓縮，生存環(huán)境持續(xù)惡劣。

——機，客戶結構悄然改變，新的需求等待去滿足，新的市場已經被開拓。

本文將圍繞豬料行業(yè)，討論行業(yè)處于怎樣的發(fā)展階段，還有多大空間；客戶結構如何演變，新訴求有哪些；飼料企業(yè)該如何抉擇生存之路。由于知識與見聞有限，疏漏之處還請見教。

一、飼料業(yè)進入快速整合期

從行業(yè)增速到行業(yè)參與者數(shù)量變化再到企業(yè)盈利等指標可以看出，我國飼料業(yè)已經處于快速整合階段。

圖1 近年來飼料行業(yè)增速

（1）以飼料總產量折合成全價料來計算，2000-2005年復合增速高達11.0%，而2006-2011年僅為5.4%，增速有所放緩。

（2）我國肉類行業(yè)規(guī)模增速相對緩慢。2006-2011年我國肉類產量復合增速僅為2.3%，低于2000-2005年的4.8%增速。

（3）2005年開始，全國飼料加工企業(yè)數(shù)量快速下降，由2005年的15518家減少到2011年的10915，幾乎每年有800家飼料加工企業(yè)消失。

（4）在行業(yè)波動的情況下，大型企業(yè)通過經營能力的提升，仍能加速市場擴張，并保證盈利甚至增長。截止2011年，全國年產50萬噸以上的大型飼料企業(yè)由2005年的17家增加至33家，市場份額高達43%。反觀中小型飼料企業(yè)，受市場競爭更激烈、生產成本大幅增加等因素影響，多半經營情況不甚理想。

在這個階段，我國飼料業(yè)表現(xiàn)出產能明顯過剩，盈利水平不斷下滑，小型飼料企業(yè)更快速退出市場，集中度不斷提高，一體化經營的龍頭企業(yè)數(shù)量進一步增加（如新希望六和、溫氏、唐人神），以技術、品牌和服務為核心競爭力的企業(yè)贏得更多的飼料市場份額（如海大、雙胞胎）。

二、豬料市場在整合中發(fā)展

中國禽料市場的現(xiàn)狀可能是豬料市場即將面臨的。但豬料市場的整合恐怕會以溫水煮青蛙的方式進行。這主要取決于豬料企業(yè)本身的客戶結構。

我國雖是養(yǎng)豬第一大國，2011年出欄生豬超過6 億頭，但我國生豬養(yǎng)殖產業(yè)技術僅相當于美國上世紀八十年代初的水平，規(guī)�；潭认鄬︔^低，這也是我國生豬養(yǎng)殖業(yè)具有明顯周期性的主要原因。

自2005年以來，生豬市場大抵出現(xiàn)了三個周期。在豬價低迷的時候，自繁自養(yǎng)的規(guī)模豬場比外購仔豬的成本低100-200元。在這種情況下，經濟實力比較強大，技術比較雄厚的規(guī)模豬場抗風險能力更強，贏得了更多發(fā)展機會。大量的散養(yǎng)戶因虧損不得不退出養(yǎng)殖行業(yè)之后（少部分能夠把規(guī)模提升上來），同時喪失了重新進入養(yǎng)豬業(yè)的資金。

圖3 2001~2009年年出欄1~49頭的養(yǎng)殖戶出欄量所占比例

這也在現(xiàn)實中有所體現(xiàn)。過去五年里，年出欄500-3000頭的規(guī)模豬場數(shù)量增長非�？欤诔蔀橹袌粤α�，也將是今后主流的單場養(yǎng)殖規(guī)模。至于散戶完全退出，究竟還需要多少年？假設每年提高四個點的集中度，我國養(yǎng)豬業(yè)規(guī)模化達到80%的上限起碼需要7、8年，也就是說，到2020年左右，散養(yǎng)戶才真正可能退出歷史舞臺。

推動我國養(yǎng)豬業(yè)變革的另一大因素是“劉易斯拐點—低端勞動力短缺—民工荒（外出務工機會增多）—工資提升—養(yǎng)殖機會成本增加”。政府的政策調控同樣不可忽視。在這些因素的綜合影響下，以散戶為主的小農經濟時代已經宣告終結。

散戶退出與規(guī)模豬場興起，在豬料市場的直觀反映便是2008年以來濃縮料呈減少趨勢，全價料的增速則明顯快于預混料。根據一飼料企業(yè)老板的觀點，濃縮料逐漸退出市場已經是行業(yè)共識，預混料企業(yè)恐怕也只剩下10年的發(fā)展與轉型機會。價格高漲的原材料價格會加快這一趨勢的演變。

圖4 配合料、預混料、濃縮料占比

表1 未來幾年豬料行業(yè)容量測算

單位：萬噸	2011	2012E	2013E	2014E	2015E
肉類	8000	8160	8323	8490	8659
YOY	—	2%	2%	2%	2%
豬肉	5053	5141	5244	5348	5455
占比	63.16%	63.00%	63.00%	63.00%	63.00%
需要生豬（億頭）	6.42	6.53	6.66	6.79	6.93
體重（kg）	105	105	105	105	105
生豬	6737	6854	6991	7131	7274
料肉比	2.8	2.7	2.6	2.5	2.4
理論用量	18865	18507	18178	17828	17457
工業(yè)化率	33%	34%	35%	36%	37%
豬料量	6210	6292	6362	6418	6459

資料來源：新價值研究部

為了提高養(yǎng)殖效益，規(guī)模豬場提高生產效率的愿望日益迫切。顯而易見，豬料的商品化率會進一步提高（目前豬料市場滲透率僅為32%），豬料保持增長的概率較大。按照某研究機構的測算，假設母豬單產提升至17頭（目前平均水平為13頭），全國豬料需求量將提升30%。假設農村每百人生豬出欄量達到140頭，全國飼料需求量將提升40%。

養(yǎng)豬業(yè)本質也是高度依賴技術，高度依賴管理的。一旦規(guī)模豬場能保持較高的利潤水平，將促使他們在技術和人才上有更多的投入，從而支撐整個行業(yè)升級。具體到飼料上，哺乳母豬料、乳豬料、教槽料、保育料、小豬料、中豬料、大豬料等不同養(yǎng)殖階段的飼料產品理念更容易被接受，而高品質飼料更容易贏得市場。最近五年，全國前期料的推廣速度已有所加快，但是大部分地區(qū)前期料的覆蓋率仍然較低，假設到2015年養(yǎng)殖結構調整到位，教保料滲透率能夠提升至40%-50%

表2：未來教保料潛在市場容量

2015年測算	教槽料	保育料
生豬數(shù)量	6.93	6.93
頭均用量（kg）	3	20
潛在容量（萬噸）	207.9	1386
滲透率	50%	50%
市場空間（萬噸）	103.95	693

資料來源：新價值研究部

三、豬料企業(yè)競爭策略選擇

對于許多豬料企業(yè)而言，現(xiàn)在已經走到十字路口。

過去幾年里，豬料企業(yè)都不得不面對：（1）上游玉米豆粕價格不斷走高及人工成本增加，盈利總體下滑；（2）行業(yè)進入門檻低，新進入者眾，產能整體過剩，競爭更激烈；（3）針對市場入侵者低價競爭，原有飼料廠家會采取報復性降價策略去迎戰(zhàn)，使得價格戰(zhàn)愈打愈激烈。（4）下游養(yǎng)殖戶養(yǎng)殖理念落后，難以識別或者不關注產品差異，豬料企業(yè)普遍把經營重心放在營銷而不是產品品質改進上，直接導致產品同質化嚴重，而技術創(chuàng)新幾乎停滯不前。（5）豬料企業(yè)對經銷商的讓利更多地體現(xiàn)在賒賬上，企業(yè)應收賬款周轉率逐漸快速增加，流動資金壓力較大，經營風險加大。

顯然，狹路相逢勇者勝。尤其在行業(yè)波動劇烈的時候，大型企業(yè)憑借采購、銷售、品牌、技術上的優(yōu)勢，在持續(xù)低盈利的情況下能夠加快市場擴張，并保證盈利甚至增長。未來十年，它們更可能獲得提高市場占有率的機會。例如海大集團2015年豬料要做到200萬噸（2011年為42萬噸），雙胞胎集團2014年豬料要做到1000萬噸（2011年為350萬噸），唐人神2011年飼料銷售170 萬噸，以后每年要保持30%的增長。大北農、正邦、金新農等企業(yè)也有相應規(guī)劃。

豬料市場雖處于增長態(tài)勢（增速有所放緩），但此消彼長，中小企業(yè)的經營會更加困難。在飼料業(yè)加速整合的浪潮里，一批以濃縮料或預混料為主營業(yè)務的小型飼料廠恐怕難以抗拒退出市場的命運。

話雖如此，對大型豬料企業(yè)而言，面臨的挑戰(zhàn)也不小——盡管擁有較為成熟的服務營銷體系以及研發(fā)體系，但是其對于新產品的研發(fā)投入仍然偏少，部分企業(yè)的市場份額仍然是由同質性較強的營銷和服務策略支持。而現(xiàn)實是，由于各種疫病頻發(fā)，生豬養(yǎng)殖難度愈來愈大，規(guī)模豬場對于飼料品質和技術服務的期望更多更大。期望就意味著市場，關注意味著差異化可行，在低價與創(chuàng)造價值之間，規(guī)模豬場能算清這筆帳。這將催生新的營銷模式，其中之一就是價值營銷——通過改進品質和提供服務，為規(guī)模豬場創(chuàng)造更多價值，而非單純地去打價格戰(zhàn)。這幾年海大集團、大北農、雙胞胎都因在產品、養(yǎng)殖模式上傾注更多努力而獲得較快增長。雖然過程中也遇到過一些問題，但是這種量上直接結果顯示，這種競爭方式似乎是很可行。因此，不妨大膽推測，在規(guī)�；B(yǎng)殖進程中，那些能夠及時完成從飼料廠商向養(yǎng)殖服務商轉變的企業(yè)能夠生存并維持較好的盈利。

中小豬料企業(yè)怎么辦？繼續(xù)打價格戰(zhàn)肯定是一條不歸路；但是提高產品質量、提供技術服務，似乎知易行難，因為團隊素質要求很高，資金投入過大。面對這種困局，可供選擇的策略是退出、加入、聯(lián)合、專業(yè)化。

退出，最簡單的方式，找個好機會待價而沽。

加入，主要是加入大型企業(yè)旗下。從六和集團發(fā)展路徑看，下屬很多企業(yè)多為控股，基于此，大企業(yè)自己建廠固然重要，但是若能夠以合理的價位與當?shù)仫暳蠌S商合作未必不是一個兩全其美的策略。其一，大型企業(yè)可以利用當?shù)仫暳蠌S商的營銷渠道和客戶資源迅速打開市場；其二，原有飼料廠商可以借助大企業(yè)的經營優(yōu)勢，提高抗風險能力，并獲得更大的市場份額。

聯(lián)合，影響?zhàn)B殖效益的因素包括種豬、飼料、獸藥、養(yǎng)殖管理等多方面。目前種豬、獸藥企業(yè)都存在類似的大企業(yè)要擴大，小企業(yè)受擠壓，技術服務不能及時跟上的困境，若能夠實現(xiàn)不同產業(yè)鏈之間較密切的聯(lián)合，橫向拓展成為養(yǎng)殖生產資料的綜合提供商，多產品營銷及共享市場渠道，未嘗不是一個較好的嘗試。

專業(yè)化經營，從前面論述中可知，未來客戶將對飼料需求更細分，與其去競爭中大豬料，倒不如集中精力做好其中一環(huán)，比如教槽料、保育料等，雖然空間不大，但中小企業(yè)能夠獲得生存下去的價值�；蛘咿D向經營其他特色產品，不過這種方式對豬料而言已經是退出了。

對于整個豬料市場而言，豬料企業(yè)的管理體系和經營思路滯后于下游養(yǎng)豬業(yè)生產效率提高的需求是主要矛盾。因此，尋求新的服務模式和研發(fā)新產品，并以較強的執(zhí)行力快速實施，這是所有豬料企業(yè)亟待建立的核心競爭力！