農(nóng)民日報：理解生豬產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀的幾個維度

10月21日，由大連商品交易所、國家生豬市場、國家生豬技術(shù)創(chuàng)新中心聯(lián)合主辦的“2021中國農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)(衍生品)大會生豬論壇暨首屆中國生豬交易大會”在重慶召開。大會以“期現(xiàn)結(jié)合雙驅(qū)動 助力破解豬周期”為主題，安排了“在嚴峻復雜形勢下不斷前行的中國經(jīng)濟”、“中國生豬產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來展望”等主題演講。演講嘉賓來自產(chǎn)業(yè)各個層面，發(fā)表了代表當前中國生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最新觀點。這些觀點也得到了與會者高度認可，值得產(chǎn)業(yè)界關(guān)注。

一、豬肉多了

對于中國生豬產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來展望，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部國際畜產(chǎn)品生產(chǎn)和貿(mào)易監(jiān)測預警首席專家朱增勇的觀點是：近五年來GDP增速放緩以及人口老齡化，對生豬生產(chǎn)發(fā)生了明顯變化。“十三五”開始，整個豬肉消費趨勢是下降的，主要原因是禽肉的替代。從肉類生產(chǎn)結(jié)構(gòu)、人口以及城鎮(zhèn)化率這些因素來看，未來總體和人均的豬肉消費需求穩(wěn)中有降。每年5000萬噸到5200萬噸就可以滿足。

2021年尤其下半年，整個的豬肉供給寬松，并在短期內(nèi)不會改變。產(chǎn)業(yè)界對此要有明確的認識，對當前要有理性的判斷。能繁母豬4300—4400萬頭的需求量未來也會下移，并且優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)有向西南地區(qū)轉(zhuǎn)移的趨勢。今年6月開始，能繁母豬連續(xù)三個月調(diào)減，同時調(diào)減幅度加大，但是能繁母豬數(shù)量依舊保持很高水平。從養(yǎng)殖主體看，散戶和小戶從6月份開始能繁母豬淘汰力度加大。但是，7月份和8月份依然處于能繁母豬存欄的高峰期，仔豬的供給1到9月份持續(xù)增加，9月份達到今年仔豬供給的高峰。10月7日豬價觸底反彈，但這種反彈是階段性的。對四季度行情要保持理性的態(tài)度。從全年出欄量預計，四季度整體出現(xiàn)明顯增長的趨勢。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部最新預警信息預計，價格低迷要維持到明年上半年，當前養(yǎng)殖主體要控制存欄。

從不同的養(yǎng)殖主體結(jié)構(gòu)看，非瘟之后很多公司經(jīng)過了輕資產(chǎn)擴張，這種企業(yè)在豬價低迷時虧損較大;而一些地方出現(xiàn)了大量的超高的單體規(guī)模養(yǎng)殖廠，這是之前少有的情況。整個行業(yè)平均成本比去年有所提升。從6月份開始，整個行業(yè)開啟虧損。當前產(chǎn)能調(diào)減剛剛開始，但是這個調(diào)減只有兩三個月，在9月份虧損之后產(chǎn)能幅度調(diào)減會加大。

朱增勇認為，但很多養(yǎng)殖戶包括企業(yè)面臨市場波動的時候，尤其經(jīng)過2020年長期高價的刺激，很難以正常的心態(tài)對待當前的調(diào)整。

二、禽肉多了

國家生物飼料工程中心主任蔡輝益介紹，近十年飼料工業(yè)處于相對穩(wěn)定的平臺期，年增速接近5%。去年以來增長顯著，總產(chǎn)量同比增長10%。工業(yè)飼料總產(chǎn)量達到2.5億噸。其中，濃縮飼料增長22%，添加劑、預混料增長近10%。說明規(guī)�；�養(yǎng)殖在增長。實質(zhì)飼料消耗總量是近4億噸，除了2.5億噸工業(yè)飼料，其余是養(yǎng)殖企業(yè)自配料。其中，豬飼料增長仍然第一位，但肉禽飼料躍居第二位，創(chuàng)歷史新高。隨著養(yǎng)殖業(yè)周期波動，除了豬周期，目前肉雞也形成了周期，因為供求關(guān)系發(fā)生了極大變化。

中國肉類協(xié)會常務副會長兼秘書長陳偉在論壇上的發(fā)言標題是“我國豬肉加工消費現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢”，但他說，“肉類行業(yè)不能單獨把豬拿出來說，還是想?yún)R報整個肉類產(chǎn)業(yè)的發(fā)展概況。”由此可見，堅持認為“消費不振”其實是一個誤區(qū)�，F(xiàn)在理解“豬糧安天下”應該為“諸糧安天下”。“豬肉”一統(tǒng)肉類市場供應的時代已經(jīng)過去。“諸多”肉類均衡發(fā)展是這次“兩疫”常態(tài)化帶來的根本變化。

陳偉說，隨著非瘟造成豬肉產(chǎn)量下降后，禽肉產(chǎn)量明顯增長，豬、禽兩者之間形成了一個很好的互補效應�？梢姡�禽肉值得放在戰(zhàn)略層面考慮。我國肉類消費超過了全球人均50公斤的消費量，達到60公斤，但發(fā)達國家肉類人均基本消費在80到85公斤。其中主要的差距在豬肉加工。雙匯豬肉分割做到四百多種，但是丹麥皇冠能夠做到六百多種。從整體的消費結(jié)構(gòu)看，我們豬肉的消費超過世界平均水平的2倍，這是降低豬肉增加牛羊肉穩(wěn)定禽肉的潛力所在。雙疫情下的肉類消費發(fā)生了結(jié)構(gòu)性變化，豬肉消費第一次出現(xiàn)低于60%的現(xiàn)象。

有目共睹，禽肉加工是豬肉的榜樣。

三、虧損多了

秦軍是牧原食品股份有限公司董事會秘書/首席戰(zhàn)略官。他認為，豬價暴漲暴跌的根源是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的問題，分散化的問題，還有定價模式的問題。高質(zhì)量發(fā)展才是緩解豬周期劇烈波動的根本性解決路徑。他提出，從自繁自養(yǎng)的生豬養(yǎng)殖模式看利潤率，豬價下跌到現(xiàn)在這個時間段和2018年初到2019年初是差不多的價格，但是企業(yè)的虧損幅度遠遠超過那個時候，這是什么原因?

他認為主要是兩點，第一是由于非洲豬瘟防控常態(tài)化后，行業(yè)生產(chǎn)過程的平均成本上升。而玉米(2595, 5.00, 0.19%)價格的上漲，造成飼料漲幅達30%—35%，整個行業(yè)付出了更高的養(yǎng)殖成本。從2020年以來的七個季度的生豬銷售量和營業(yè)收入看，牧原在2021年前三季度營業(yè)收入是137億，幾乎與2020年第二季度的收入相當。但是，生豬銷售量相差一倍，即今年多賣了一倍數(shù)量的豬才達到同樣的收入。第三季度，牧原每個月收入不到50億，月均減少30億。是豬價快速下跌導致了如此大的波動。第二是肉類消費結(jié)構(gòu)的問題。美國鮮肉消費比例只有20%，加工制品也是形態(tài)豐富，分布均勻。中國肉類消費結(jié)構(gòu)是熱鮮肉、冷鮮肉加起來80%。鮮肉比例高在順周期下產(chǎn)能與消費之間緩沖余地小，必然帶來行業(yè)價格的暴漲暴跌。

秦軍認為，非洲豬瘟給行業(yè)帶來的變化快速而深刻。行業(yè)集中度前十大企業(yè)產(chǎn)能占比由百分之六七幾年里就變成了百分之十二三，而未來肯定還會往上走。與此同時，產(chǎn)業(yè)鏈一體化的趨勢也出現(xiàn)了雛形。目前，規(guī)模企業(yè)的成本相比于散戶來說不再具有優(yōu)勢了。很多企業(yè)成本在近20元甚至更高，散戶成本大概在十四五元。行業(yè)內(nèi)也有質(zhì)疑，是不是規(guī)模企業(yè)把豬成本搞得這么高?我們的觀點是，這只是暫時的現(xiàn)象，快速擴張必然帶來管理上效率的損失。行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展背后一定是研發(fā)的投入、裝備的升級、管理的提升、人才梯隊的建設。去年高豬價帶來的突飛猛進，整個行業(yè)為此要付學費，這是正常的現(xiàn)象。我們對未來充滿信心，保持樂觀。

四、模式多了

農(nóng)信互聯(lián)從2015年開始做生豬數(shù)智化。北京農(nóng)信互聯(lián)科技集團有限公司副總裁王柯對中國生豬產(chǎn)業(yè)數(shù)智化的認識是，整個生豬產(chǎn)業(yè)是一個經(jīng)營風險的過程，包括采購風險，養(yǎng)殖風險，價格風險，經(jīng)營風險，管理風險。而最近這一兩年行業(yè)變化越來越快越深入，從調(diào)豬到調(diào)肉，從養(yǎng)殖到食品，從松散到聯(lián)合。這個時候不要管數(shù)智化到底是必要還是不必要，而是你怎么把它用好的問題。

對于養(yǎng)豬企業(yè)還說就是選擇平臺。目前的平臺建設很火。農(nóng)信互聯(lián)從2015年一直在做“豬聯(lián)網(wǎng)”平臺，以豬為核心，把養(yǎng)豬相關(guān)資源聯(lián)系在一起，旨在解決五個問題：管理、交易、獸醫(yī)服務、金融服務、智能養(yǎng)豬，通過五個層面形成養(yǎng)豬大數(shù)據(jù)。借助養(yǎng)豬頭部企業(yè)對養(yǎng)豬行業(yè)深刻的理解加上六年來對養(yǎng)豬數(shù)字化IT能力不斷的積淀，搭建了一個適合大企業(yè)的養(yǎng)豬平臺。

他認為，未來生豬企業(yè)的價值，無非來源兩點，一是企業(yè)在整個過程中能產(chǎn)生多少數(shù)據(jù)。養(yǎng)豬不是在養(yǎng)豬，養(yǎng)豬是在養(yǎng)數(shù)據(jù)。豬雖然死了但是活在企業(yè)的系統(tǒng)中，能夠給企業(yè)提供價值的挖掘。二是企業(yè)在整個過程當中使用了多少數(shù)據(jù)。未來出欄量可能是衡量的指標，但是對數(shù)據(jù)的占有和使用也是對養(yǎng)豬企業(yè)價值衡量的指標�？傊�，數(shù)智化已經(jīng)是一個非常明確的趨勢。

生豬期貨1月8日在大連商品交易所上市以來，運行平穩(wěn)，市場規(guī)模穩(wěn)步擴大，從上市初期的日成交1萬手、持倉2萬手，穩(wěn)步發(fā)展到目前的5萬手、10萬手。價格發(fā)現(xiàn)和風險管理功能初步顯現(xiàn)。

據(jù)大商所有關(guān)負責人介紹，今年我國生豬產(chǎn)能加速恢復，市場價格快速下跌，生豬期貨與現(xiàn)貨價格走勢相符，波動更為理性，客觀反映了生豬供應恢復性增長的市場預期，為養(yǎng)殖行業(yè)提供了明確的價格參考。目前，已有2000余家單位客戶參與生豬期貨交易，十余家上市公司發(fā)布公告表示計劃利用期貨市場進行風險管理輔助經(jīng)營。特別是5月以來生豬價格進入快速下行通道，部分大型養(yǎng)殖企業(yè)成功利用期貨市場進行保值，鎖定出欄價格，穩(wěn)定生產(chǎn)，保障主業(yè)利潤。養(yǎng)殖企業(yè)對期貨市場作用有了更加清晰的認識，參與積極性進一步提高。

今年大商所大力支持中小養(yǎng)殖戶利用“保險+期貨”實現(xiàn)穩(wěn)收增收，共投入約1.32億元開展養(yǎng)殖類“保險+期貨”項目。在“大商所農(nóng)民收入保障計劃”中立項了131個生豬“保險+期貨”項目，覆蓋全國27個省份，項目最高賠付率達405%。

以上觀點并非“零零散散”，它們互為因果，相互推導。事物在螺旋式上升，新的趨勢孕育在走勢之中。