2012中國(guó)玉米進(jìn)口的分析預(yù)測(cè)

    2004年以來(lái)美元貶值，全球通貨膨脹壓力持續(xù)不減，全球宏觀總需求也不斷擴(kuò)展，導(dǎo)致幾類大宗商品表觀需求劇增，引起各類大宗商品嚴(yán)重“供不應(yīng)求”，價(jià)格上漲，特別是石油價(jià)格大幅上揚(yáng)，需求新的石油替代品成為發(fā)達(dá)國(guó)家的國(guó)家戰(zhàn)略。

    玉米，光合效率極高，生物產(chǎn)量提高潛力較大，產(chǎn)量具有較大的提高空間，且是發(fā)達(dá)國(guó)家非食用糧食，兼具優(yōu)良的加工特性，成為國(guó)際商業(yè)巨頭的關(guān)注焦點(diǎn)，需求也出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。

    中國(guó)作為全球最主要的玉米生產(chǎn)國(guó)、消費(fèi)國(guó)和出口國(guó)，伴隨全球玉米需求浪潮的巨大擴(kuò)張，中國(guó)國(guó)內(nèi)的玉米消費(fèi)也出現(xiàn)大幅上漲，一方面飼料消費(fèi)增長(zhǎng)，一方面是國(guó)內(nèi)深加工消費(fèi)增長(zhǎng)，使得國(guó)內(nèi)的供求關(guān)系發(fā)生明顯的變化，從全球最主要的玉米出口國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;潛在的全球最大的玉米進(jìn)口”，中國(guó)的玉米進(jìn)口成為全球關(guān)注焦點(diǎn)。

    一、我國(guó)玉米的進(jìn)口實(shí)績(jī)分析

    根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2002-2005年前我國(guó)玉米進(jìn)口量較少，年度的進(jìn)口量最多的為2002年的6280噸，2006年的進(jìn)口量達(dá)到6.5萬(wàn)噸，其后兩年的進(jìn)口量繼續(xù)保持較低水平，2009年的進(jìn)口量有所增長(zhǎng)，達(dá)到8.3萬(wàn)噸。2009年?yáng)|北地區(qū)的發(fā)生嚴(yán)重旱災(zāi)，市場(chǎng)預(yù)計(jì)產(chǎn)量大幅下降，僅有1.4億噸，供需平衡相對(duì)緊張，同時(shí)玉米深加工快速發(fā)展，推動(dòng)玉米工業(yè)消費(fèi)的較快增長(zhǎng)，增加了玉米進(jìn)口的預(yù)期，推動(dòng)2010年玉米的進(jìn)口大幅增長(zhǎng)，達(dá)到157萬(wàn)噸。

    2011年全球通貨膨脹壓力嚴(yán)重，國(guó)內(nèi)的通脹壓力尤為嚴(yán)重，推動(dòng)了國(guó)內(nèi)商品價(jià)格的上漲，國(guó)際機(jī)構(gòu)繼續(xù)炒作國(guó)內(nèi)需求的增長(zhǎng)和國(guó)內(nèi)缺口，聲稱國(guó)內(nèi)玉米產(chǎn)量?jī)H有1.5億噸，進(jìn)口需求800萬(wàn)噸，并有機(jī)構(gòu)馬上聲稱中國(guó)已與阿根廷已簽訂500萬(wàn)噸進(jìn)口協(xié)議。在大量缺口的基本判斷下加大收購(gòu)量，玉米收購(gòu)期間國(guó)內(nèi)的貿(mào)易企業(yè)、部分飼料企業(yè)、深加工企業(yè)大量收購(gòu)和囤積玉米，推動(dòng)國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格大幅上漲，同時(shí)市場(chǎng)傳出中儲(chǔ)糧同美國(guó)簽訂300萬(wàn)噸玉米進(jìn)口協(xié)議，繼續(xù)推高玉米價(jià)格，到2011年7-8月份國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格一度高達(dá)2500元/噸，新玉米上市后玉米價(jià)格則出現(xiàn)大幅下降。

    從2011實(shí)際的進(jìn)口來(lái)看，1-11月的玉米進(jìn)口量?jī)H為118萬(wàn)噸。12月玉米的進(jìn)口量為全年最高水平，進(jìn)口量在56萬(wàn)噸左右，全年的玉米進(jìn)口量為175萬(wàn)噸左右，較上年增長(zhǎng)11%。

    玉米分月度進(jìn)口數(shù)量與價(jià)格

    二、影響2012年的進(jìn)口因素分析

    2011年的玉米進(jìn)口不僅取決于2011/12年度即當(dāng)前玉米的國(guó)內(nèi)與國(guó)際供求狀況，也受到2012年玉米生產(chǎn)情況的影響，也就是未來(lái)的天氣狀況以及國(guó)家進(jìn)出口政策，同時(shí)也受到國(guó)內(nèi)及國(guó)際宏觀經(jīng)濟(jì)狀況所引起的價(jià)格水平的影響。

    1、國(guó)內(nèi)玉米的供求分析

    從2011/12年的供求狀況來(lái)看，2011年國(guó)內(nèi)玉米出現(xiàn)豐收，東北玉米產(chǎn)區(qū)的高溫多雨，西北地區(qū)的玉米地膜覆蓋的大面積推廣，同時(shí)黃河流域的后期降雨充裕，盡管出現(xiàn)部分倒伏現(xiàn)象，玉米總體單產(chǎn)增長(zhǎng)，西北、東北及西南地區(qū)玉米播種面積擴(kuò)大。BOABC的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2011年全國(guó)玉米收獲面積33793千公頃，較上年增長(zhǎng)39.8%，單產(chǎn)5675公斤/公頃，較上年增長(zhǎng)4.07%，總產(chǎn)量為1.9179億噸，較上年的1.7725億噸增長(zhǎng)8.21%，國(guó)內(nèi)玉米產(chǎn)量連續(xù)兩年創(chuàng)下歷史新高，對(duì)國(guó)內(nèi)玉米快速增長(zhǎng)的需求產(chǎn)生較大的彌補(bǔ)，使得國(guó)內(nèi)玉米的庫(kù)存得到較大程度的恢復(fù)性增長(zhǎng)。

    從國(guó)內(nèi)消費(fèi)來(lái)看，一方面國(guó)內(nèi)飼料消費(fèi)增長(zhǎng)帶來(lái)玉米消費(fèi)增長(zhǎng)，另一方面玉米深加工消費(fèi)的需求增長(zhǎng)也帶來(lái)玉米需求增長(zhǎng)。

    從飼料消費(fèi)來(lái)看，2008-2010年我國(guó)肉類產(chǎn)量連續(xù)三年保持較快的增長(zhǎng)，分別達(dá)到6.02%、5.10%和3.61%；到2010年國(guó)內(nèi)肉類產(chǎn)量達(dá)到7925.8萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2011年國(guó)內(nèi)肉類產(chǎn)量達(dá)到8000萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)1%左右。肉類產(chǎn)量的快速持續(xù)增長(zhǎng)必然帶來(lái)飼料及飼料糧消費(fèi)的增長(zhǎng)。2010年全國(guó)飼料總產(chǎn)量包括濃縮飼料和預(yù)混飼料為1.71億噸，預(yù)計(jì)2011年達(dá)到1.90億噸。依據(jù)各類飼料的產(chǎn)量比重可以推測(cè)，2010與2011年的全價(jià)飼料產(chǎn)量的分別為2.12億噸和2.15億噸，能量飼料的消費(fèi)分別為1.38億噸和1.40億噸；扣除糧食價(jià)格副產(chǎn)品的消費(fèi)，實(shí)際玉米的消費(fèi)量分別為1.12億噸和1.10億噸。

    在工業(yè)消費(fèi)方面，需考慮玉米淀粉及其衍生品加工和乙醇消費(fèi)。從玉米淀粉產(chǎn)量來(lái)看，2010年玉米淀粉產(chǎn)量1902萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)10%，酒精產(chǎn)量886萬(wàn)千升，較上年增長(zhǎng)11%；淀粉及酒精產(chǎn)量較快增長(zhǎng)，帶來(lái)玉米產(chǎn)量的較快增長(zhǎng)，同時(shí)白酒產(chǎn)量也保持較快增長(zhǎng)；2011年受到政策調(diào)控及預(yù)計(jì)價(jià)格大幅上漲的影響，玉米淀粉及其衍生品產(chǎn)量、酒精產(chǎn)量的增幅均出現(xiàn)大幅下降，淀粉產(chǎn)量增幅3.2%左右，酒精產(chǎn)量增幅4%。在綜合酒類消費(fèi)對(duì)玉米消費(fèi)的需求方面，2011年玉米工業(yè)消費(fèi)量分別為4638萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)4%。

    依據(jù)分月度飼料產(chǎn)量、淀粉、酒精、酒類分度產(chǎn)量，同時(shí)考慮損失和種子消費(fèi)，2010/11年度國(guó)內(nèi)玉米總消費(fèi)量為1.74億噸，低于2010年的1.77億噸產(chǎn)量；預(yù)計(jì)2011/12年度的國(guó)內(nèi)玉米總消費(fèi)量的為1.78億噸，低于2011年的玉米產(chǎn)量1.92億噸的產(chǎn)量，考慮玉米的進(jìn)出口，2010/11年度國(guó)內(nèi)的期末庫(kù)存為2889萬(wàn)噸，作物年末的安全系數(shù)為16.57%，較上年提高1.94個(gè)百分點(diǎn)。在2011/12年度，產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)，將超過(guò)消費(fèi)量1400萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)庫(kù)存有望出現(xiàn)較大幅度的恢復(fù)性增長(zhǎng)，達(dá)到4434萬(wàn)噸，作物年度安全系數(shù)為24.86%，作物年度安全系數(shù)回升，供求狀況明顯好轉(zhuǎn)，利于國(guó)內(nèi)的價(jià)格的穩(wěn)定。

    玉米的進(jìn)出口主要取決于沿海地區(qū)的東北及黃淮與到貨價(jià)格同進(jìn)口玉米的價(jià)差，及民營(yíng)企業(yè)的配額分配狀況。根據(jù)我國(guó)入世承諾，我國(guó)自然年度的配額總量為720萬(wàn)噸，其中國(guó)有企業(yè)貿(mào)易占60%，為432萬(wàn)噸；民營(yíng)企業(yè)占40%，為288萬(wàn)噸。在實(shí)際進(jìn)口時(shí)，國(guó)有企業(yè)的配額使用狀況取決于糧食市場(chǎng)調(diào)控的需求；民營(yíng)企業(yè)的進(jìn)口主要取決于內(nèi)外價(jià)差和對(duì)進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)的綜合評(píng)估。

    最近幾年，我國(guó)玉米進(jìn)口主要來(lái)自于美國(guó)，民營(yíng)企業(yè)的玉米進(jìn)口主要取決于中美玉米的價(jià)格差距。2011年以前的大部分時(shí)間，進(jìn)口玉米含稅價(jià)均高于國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格，嚴(yán)重限制玉米的進(jìn)口。2011年的9-10月份國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格高于進(jìn)口含稅價(jià)格，由此帶來(lái)近期玉米的進(jìn)口，同時(shí)中儲(chǔ)糧也將下半年進(jìn)口的部分玉米用于國(guó)內(nèi)補(bǔ)庫(kù)，一方面助推國(guó)內(nèi)價(jià)格上漲，同時(shí)也推動(dòng)了國(guó)際價(jià)格的大幅上揚(yáng)。

    2、政策對(duì)玉米價(jià)格的影響

    國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格的走勢(shì)主要取決于國(guó)內(nèi)的供求狀況和國(guó)內(nèi)宏觀調(diào)控。從玉米供求關(guān)系來(lái)看，連續(xù)兩年豐收，產(chǎn)量大于國(guó)內(nèi)消費(fèi)將會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)玉米的價(jià)格產(chǎn)生嚴(yán)重的下壓作用，當(dāng)前的宏觀調(diào)控也對(duì)玉米的價(jià)格產(chǎn)生較大的下壓作用，只有國(guó)家的收儲(chǔ)政策和玉米的種植成本對(duì)國(guó)內(nèi)玉米的價(jià)格產(chǎn)生支持作用。

    為保護(hù)農(nóng)民利益和生產(chǎn)積極性，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，12月14日，國(guó)家糧食局會(huì)同國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部、中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于2011年國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)玉米收購(gòu)等有關(guān)問(wèn)題的通知》（國(guó)糧調(diào)〔2011〕207號(hào)），安排部署國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)玉米收儲(chǔ)工作。國(guó)家決定繼續(xù)在內(nèi)蒙古、遼寧、吉林、黑龍江等省、自治區(qū)實(shí)行玉米臨時(shí)收儲(chǔ)政策。國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)玉米掛牌收購(gòu)價(jià)格（國(guó)標(biāo)三等質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)）為：內(nèi)蒙古、遼寧2000元/噸，吉林1980元/噸，黑龍江1960元/噸，相鄰等級(jí)之間差價(jià)按40元/噸掌握；收購(gòu)期限為2011年12月14日至2012年4月30日；收購(gòu)入庫(kù)的玉米為2011年國(guó)產(chǎn)新玉米，符合國(guó)標(biāo)等內(nèi)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

    最低收購(gòu)價(jià)對(duì)國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格形成強(qiáng)有力的支持，限制國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格的繼續(xù)下滑。從當(dāng)前的收購(gòu)情況來(lái)看，截至2012年1月5日，河北、山西、內(nèi)蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、山東、河南、四川、陜西、甘肅等11個(gè)玉米主產(chǎn)區(qū)各類糧食企業(yè)累計(jì)收購(gòu)2011年新產(chǎn)玉米3362.1萬(wàn)噸，較上年同期增長(zhǎng)26.2萬(wàn)噸；其中國(guó)有糧食企業(yè)收購(gòu)831.1萬(wàn)噸，較上年減少14.20萬(wàn)噸，占收購(gòu)總量的24.72%，略低于上年同期的25.34%。

    企業(yè)收購(gòu)總量雖然超過(guò)去年，但是農(nóng)民的銷售進(jìn)度為49.35%，略低于去年的50.95%，同時(shí)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格仍在小幅下降。預(yù)計(jì)4月份收購(gòu)?fù)戤呏�前，�?guó)內(nèi)玉米的價(jià)格將會(huì)保持低位水平。

    國(guó)際價(jià)格取決于全球的供求關(guān)系和國(guó)際宏觀環(huán)境，根據(jù)BOABC對(duì)全球市場(chǎng)的監(jiān)測(cè)顯示，2011年度全球玉米大幅增產(chǎn)，達(dá)到8.73億噸，產(chǎn)量大于消費(fèi)量，全球期末庫(kù)存提高到2.37億噸，安全系數(shù)為27.7%，較上年提高1.5個(gè)百分點(diǎn)，為全球玉米價(jià)格穩(wěn)中回落創(chuàng)造有利條件，但是國(guó)際安全系數(shù)的提升幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國(guó)內(nèi)安全系數(shù)的提升幅度，因而預(yù)計(jì)國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格回落幅度將會(huì)低于國(guó)內(nèi)價(jià)格回落幅度。

    從近期價(jià)格來(lái)看，美國(guó)玉米進(jìn)口含稅價(jià)高于國(guó)內(nèi)玉米的平均價(jià)格，對(duì)玉米進(jìn)口形成限制。預(yù)計(jì)2012年4月以前民營(yíng)企業(yè)對(duì)玉米的進(jìn)口需求將會(huì)受到較大制約。中儲(chǔ)糧的進(jìn)口也將隨國(guó)有企業(yè)收儲(chǔ)量的回升而逐步停止。

    三、結(jié)論

    如果春季春玉米地區(qū)不出現(xiàn)嚴(yán)重的旱災(zāi)，BOABC預(yù)計(jì)2011/12年度的玉米進(jìn)口量將達(dá)到200萬(wàn)噸左右，截止2011年12月估計(jì)進(jìn)口量為126萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2012年的1-8月進(jìn)口量在80萬(wàn)噸左右。

    全年的進(jìn)口量將會(huì)低于2010年與2011年的150萬(wàn)噸。進(jìn)口總量在80-120萬(wàn)噸之間。如果受到不利天氣條件影響，或者國(guó)內(nèi)通脹壓力繼續(xù)保持高位，農(nóng)資、種子和勞動(dòng)力價(jià)格繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)速度，農(nóng)民的玉米種植收益大幅下降，將會(huì)導(dǎo)致國(guó)內(nèi)價(jià)格再度出現(xiàn)較大幅度上漲，玉米進(jìn)口在2012年也將隨之攀升，1-8月的進(jìn)口量約在125-175萬(wàn)噸，全年進(jìn)口量可能達(dá)到250-330萬(wàn)噸。

    從國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)的總體調(diào)控情況來(lái)看，新年度預(yù)計(jì)進(jìn)口成本繼續(xù)大幅上漲的概率較小，2011/12年度的進(jìn)口量應(yīng)當(dāng)在200噸左右或者不足200萬(wàn)噸，2012年全年的進(jìn)口量在80-120萬(wàn)噸區(qū)間的可能性超過(guò)60%。

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